BHP y Lundin Mining adquirirán Filo por US$2.100 millones

Se espera que el pago total en efectivo de BHP por la Transacción Propuesta sea de aproximadamente US$2.100 millones.

BHP y Lundin Mining han acordado adquirir conjuntamente el 100% de Filo Corp., una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, a través de un plan de acuerdo canadiense. 

Actualmente, Filo posee el 100% del proyecto de cobre Filo del Sol, ubicado en la frontera entre Chile y Argentina, a 140 km al sureste de la ciudad de Copiapó, Chile y a 480 km al nornoroeste de la ciudad de San Juan, Argentina.

BHP y Lundin Mining también acordaron formar una empresa conjunta 50/50 para poseer los proyectos FDS y Josemaría, ubicados en el distrito de Vicuña en Argentina y Chile (junto con la Adquisición de Filo). 

Lundin Mining posee el 100% del proyecto Josemaría. La empresa conjunta creará una asociación a largo plazo entre BHP y Lundin Mining para desarrollar conjuntamente un distrito cuprífero emergente con potencial de clase mundial. 

Se espera que el pago total en efectivo de BHP por la Transacción Propuesta sea de aproximadamente US$2.100 millones.

Fundamento estratégico

Facilita la opcionalidad del desarrollo a escala distrital: La proximidad de los proyectos FDS y Josemaría permite compartir el potencial de infraestructura entre los proyectos, con mayores economías de escala y mayor opcionalidad para expansiones por etapas, así como la incorporación de exploración futura a medida que el distrito madura.

Acelera el desarrollo: Aprovecha la etapa avanzada de ingeniería y permisos en el proyecto Josemaría para avanzar y estudiar proyectos combinados de FDS y Josemaría en un cronograma de desarrollo por fases que reconoce la mejora de las condiciones de inversión en Argentina y las demandas de cobre de la transición energética global.

Reacciones de las tres empresas involucradas

El presidente y director ejecutivo de Lundin Mining, Jack Lundin, comentó que "al asociarnos para adquirir Filo del Sol, uno de los depósitos de cobre, oro y plata sin desarrollar más grandes del mundo, cuyo tamaño real aún está por definirse, estamos muy entusiasmados con el futuro de la compañía y nuestro papel en el desarrollo de esta región".

Por su parte, Mike Henry, director ejecutivo de BHP, afirmó que, “esta transacción se alinea con la estrategia de BHP de adquirir atractivos proyectos de cobre en etapa inicial y establecer asociaciones estratégicas con partes donde las habilidades y experiencias complementarias puedan generar valor económico y social a largo plazo”. 

Por último, Jamie Beck , presidente, director ejecutivo y director de Filo, dijo que "la transacción ofrece una prima del 17,4 % sobre el máximo histórico no afectado para los accionistas de Filo, al tiempo que ofrece exposición al desarrollo futuro de Filo del Sol, además de la cartera operativa de alta calidad de Lundin Mining.  

Asimismo, agregó que “desde su inversión inicial en Filo en 2022, BHP ha demostrado ser un socio fantástico que ha compartido nuestra visión del potencial de Filo del Sol. Esa visión comenzó en 2002 cuando esta propiedad fue adquirida por primera vez por la familia Lundin, que tuvo la convicción y la perseverancia para avanzar con el proyecto durante las próximas dos décadas”. 

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