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Por Reporte Minero , 8 de junio de 2018Bono de US$ 1.000 millones colocó Enel Chile en el mercado internacional
Enel colocó la deuda con un rendimiento de un 5,026%
La compañía eléctrica colocó bonos a 10 años por US$1.000 millones en el mercado internacional. Desde la empresa indicaron que el bono está destinado a “refinanciar gran parte de un crédito puente adquirido en el marco de la OPA lanzada sobre Enel Generación en el contexto del Plan Elqui”.
La compañía, controlada por la italiana Enel, colocó la deuda con un rendimiento de un 5,026%, lo que representó un spread o diferencial de 210 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense.
La emisión de las notas senior no aseguradas se realizó bajo el formato 144A/RegS. Los encargados de los libros fueron BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank.
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