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Por Reporte Minero , 8 de junio de 2018

Bono de US$ 1.000 millones colocó Enel Chile en el mercado internacional

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Enel colocó la deuda con un rendimiento de un 5,026%

La compañía eléctrica colocó bonos a 10 años por US$1.000 millones en el mercado internacional. Desde la empresa indicaron que el bono está destinado a “refinanciar gran parte de un crédito puente adquirido en el marco de la OPA lanzada sobre Enel Generación en el contexto del Plan Elqui”.

La compañía, controlada por la italiana Enel, colocó la deuda con un rendimiento de un 5,026%, lo que representó un spread o diferencial de 210 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense.

La emisión de las notas senior no aseguradas se realizó bajo el formato 144A/RegS. Los encargados de los libros fueron BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank.

 

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Esta buena noticia se debe al aumento de parques eólicos y solares, además de plantas de biomasa en el bloque comercial de 28 estados desde Irlanda a Rumania.

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Este resultado es preliminar a los datos consolidados que serán publicados el próximo 22 de marzo, donde se espera que la compañía comunique si obtuvo ingresos o pérdidas durante el año pasado.

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La propuesta representa a 800 trabajadores afiliados y busca concretar el aumento del sueldo base e incentivos sociales, entre otras demandas.

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Entre los proyectos de mejoramiento están los molinos de bolas y 24 nuevas celdas de flotación realizadas el año pasado.

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El aumento se debe principalmente al alza de los precios de los metales y un incremento en la producción minera.

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La estatal busca aumentar la cuota de servicios mínimos desde el 5,6% autorizado por la DT, a 13,4% solicitado por ellos.

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El ministro de Energía estimó el término de este proceso entre el 2030 y el 2050.

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Las entidades se comprometieron a no generar nuevos proyectos termoeléctricos y a coordinar el cierre de las centrales existentes.

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La multinacional se adjudicó 388MW de generación de energía solar y pasó a ser una de las compañías líderes en energías renovables en ese país

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